帝国寿司连锁店的运营商帝国高级食品有限公司(Empire Premium Food Bhd),根据周三发布的招股说明书,该公司已将首次公开募股(IPO)。公司计划于下个月在马来西亚证券交易所(Bursa Malaysia)主板挂牌上市,拟筹集高达 2.54 亿令吉 的资金。

首发价 70 仙

根据招股说明书,此次 IPO 指导价定为每股 70 仙。上市活动将由发行 2.18 亿股新股及献售 1.45 亿股现有股份组成,总发行量达到 3.63 亿股。

通过此次集资:

  • 公司集资: 拟筹得 1.526 亿令吉,主要用于扩张与营运。

  • 股东献售: 联合创始人夫妻档——陈信源(Jordan Tan)与林慧棋(Nicole Lim)通过出售现有股份,预计可获得 9,630 万令吉。

  • 公司市值: 上市后,公司的估值预计达到 2.54 亿令吉(若全面认购,当前总市值约为 7.7 亿令吉)。

扩张蓝图:52% 资金用于开设新店

林慧棋在招股书推介礼上表示,IPO 筹得的资金将是公司巩固市场地位的关键:

  • 新店扩张: 投入 7,910 万令吉(约 51.8%),计划在未来三年内于全马增设 56 家新店

  • 门店升级: 拨出 1,260 万令吉(约 8.3%)用于翻新现有的 143 家连锁店。

  • 营运与成本: 5,210 万令吉(约 34.1%)用于补充营运资金,其余 880 万令吉支付上市相关费用。

零售部分的认购将于3月31日截止,机构部分的认购将于4月1日截止。最终IPO价格将以零售部分和机构部分的簿记建档价格中较低者为准。