NIMP2030

化学领域的价值链可分成原料、基础化合物、中间化合物、聚合物及特殊化学品，终端的特殊化学品就是最高附加价值的成品。特殊化学品（Specialty chemical）通常以小批量生产，具有独特的功能属性；与其相反的通用化学品（Commodity chemical）则是以大规模生产的产品。 虽说“特殊”，但是不代表我们日常生活中很少见，无论是建筑材料、交通、农业、制药和生物技术，亦或是半导体、餐饮、漆料及个人护理等领域都少不了特殊化学品。根据马来西亚投资发展局（MIDA）的数据显示，2019年至2026年，全球特殊化学品市场预计将以5.2％的复合年增长率增长，达到3164亿美元。 然而，马来西亚现况主要生产和出口原料及中间化合物，特殊化学品则依赖外国进口。为了增强国家经济的复杂性，《2030年新工业大蓝图》在“行动计划 1.1.3”提出了本地基础化学品应当转向更高附加值的特殊化学品。这一举措不仅能促进本地特殊化学品相关技术的发展，还有助于强化国内价值链，减少对外国进口的依赖，并增加向外国出口的机会。 如同前面提到，有太多领域都有特殊化学品的市场，但是根据本地具体实力和潜力的考量后，《2030年新工业大蓝图》鼓励本地化学领域可重点专注五大面向，分别是农用化学品、护理化学品、食品营养化学品、电子化学品以及建筑化学品。 这项行动计划将由马来西亚投资、贸易及工业部（MITI）主导，并获得投资发展局（MIDA）以及相关产业的支持。具体而言，公私领域将合作提供本地参与者资金及投资方面的支持，共同制定赋能的战略，以推动化学品行业生态系统的发展。 （图表译自《2030年新工业大蓝图》） 参考资料： New Industrial Master Plan 2030. Ministry of Investment, Trade and Industry, 2023. “Opportunities in Speciality Chemicals.” Malaysian Investment Development Authority (MIDA), 3 June 2020.

从二战时期的军用器材和电脑，再到今天的移动通信、医疗器材、数据中心及工业生产等方面，我们的生活已经离不开半导体技术了。更何况，近年可再生资源和人工智能崛起，对晶片计算能力的需求都在不断提高，全球的半导体市场规模因而不断扩张。 大马是半导体组装、测试和封装的重要基地 马来西亚是全球第七大的半导体出口国，在全球半导体封装测试市场中占了13%左右的份额，其中槟城甚至有“东方硅谷”之美称。许多知名的全球半导体制造商，如美国的Intel和Texas Instruments、台湾的日月光、日本的Panasonic、德国的Infineon以及瑞士的STMicro，已经将马来西亚确立为其全球主要基地。这表明我国在半导体的下游阶段的组装、测试和封装方面的技术已达到国际市场的专业水平。 《2030年新工业大蓝图》：拓展半导体产业上游阶段 然而，若马来西亚要达到《2030年新工业大蓝图》的“任务1：提高经济复杂度”，我们就必须在维持下游技术的同时开拓供应链上游的产业，才能拓展价值链中的高附加值活动。 图表：半导体价值链 在该任务中，特别明确了半导体领域的具体目标，分别是打造马来西亚的全球集成电路（IC）设计冠军以及吸引全球领导者来马设立晶圆制造厂。晶圆制造是在半导体晶圆上建造IC的过程，而IC设计是在晶圆上创建电子电路和相关软件，这两者都属于产业链上游，比起现况聚焦的下游阶段有着更高的技术、市场与价值。 图片来源：Freepik 根据大蓝图里所提供的数据，全球电子和传感器领域的市场价值高达9610亿令吉，潜在年消费额约141.2亿令吉。《国家数字经济计划2030》也鼓励本地半导体厂若有条件开发上游部分，可重点发展电动汽车、可再生能源和人工智能领域的晶片设计。 《2030年新工业大蓝图》的旗舰企业 在《2030年新工业大蓝图》发布会上，贸工部部长向取得任务导向项目（MBP）的旗舰企业颁发了荣誉，对他们在工业领域的卓越成就表示认可。这些企业将以“冠军”姿态引领本地更多企业向他们看齐，不断升级自身企业。“MBP 1.1：在电动汽车、可再生能源和人工智能领域打造全球IC设计冠军”的模范企业分别是大马首家集成电路公司SkyeChip、Infinecs Systems以及Oppstar。 图片来源：马来西亚首相署官网 此外，常年在马来西亚建厂的德国半导体公司英飞凌（Infineon）获得了“MBP 1.2：吸引新且先进的晶圆制造来马”的冠军。英飞凌在马六甲和居林设立的工厂是其全球最大的业务基地，雇佣并培养了近万名本地人才。2023年8月，德国总部宣布将在居林投资50亿欧元，建造全球最大的200毫米碳化硅功率半导体晶圆厂。晶圆制造的是世界级的先进技术，不仅会创造高技能的人才，也会有溢出效应，让整体产业往价值链高端移动。 参考资料： Cindy, Yeap. “Cover Story: Malaysia’s New Outcome-driven Mission to Reindustrialise.” The Edge Malaysia, 14 Sept 2023. “Malaysia to Strengthen Semiconductor Ecosystem, Eyes 15 Pct Market Share by 2030.” BERNAMA.com, BERNAMA, 23 May 2023. New Industrial Master Plan 2030. Ministry of Investment, Trade and Industry, 2023. “The Launching of New Industrial Master Plan (NIMP) 2030.” YouTube, uploaded by MITIMalaysia, 4 Sept 2023. 王康妮：〈【独家】东方矽谷50年蜕变 槟电子业一枝独秀〉，e南洋，2022年10月25日，2023年12月 31日读取。

近年来，地缘政治局势紧张，无论是2018年中美贸易战还是2022年的俄乌战争，都让许多国际企业意识到供应链的脆弱，不得不着手构建更具韧性的供应链。因此，各国纷纷调整原有的经济策略，从追求经济效率（Just-in-Time）转向追求经济安全（Just-in-Case）。 根据亚洲开发银行的数据，2023年东南亚的GDP增长率达到4.6%，而相比之下，美国、欧洲、日本等国家的增长率仅在0.5%至1.1%之间。这一显著增长得益于国际企业在地缘政治的影响下逐渐将目光投向东南亚，采用友岸外包（Friendshoring）的贸易战略，并将东南亚当成“加一”战略的选择，从而将部分供应链转移到该地区。在供应链重新洗牌的背景下，东盟要维持现有优势就得通过“垂直整合”的方式合作，建立东南亚区域的全球供应链。 什么是“垂直整合”？ 垂直整合（Vertical Integration）是一种商业战略，指的是公司不依赖外部承包商，而是通过直接拥有和控制生产过程的各个阶段来简化其运营。例如，星巴克从上游的咖啡豆种植、烘焙、加工和储存，再到下游的分销、零售及客服几乎全程参与，鲜少外包给其他厂商。 图片源自Investopedia 为什么东盟频繁提到“垂直整合”？ 套用在东南亚区域，“垂直整合”是指东南亚经济体在制造业价值链上相互补充。例如，一个制造业的外资打算在东南亚设立供应链时，他将下游工厂放在人口红利的越南，上游工厂放在技术先进的马来西亚，公司总部放在国际金融中心新加坡。当今天东南亚国家各司其职，以各自的优势消化价值链的各个阶段时，就能减少外资转移外地。这将促进东盟内部的连通性、贸易关系以及资本流动，以互惠互利的方式升级东盟各国的价值链。 马来西亚在东盟价值链中的竞争力 马来西亚作为东盟国之一，在该区域的价值链占据着不可或缺的地位。目前，我国的优势包括多元文化DNA、教育与人才水平高、语言优势、物流高效、社会稳定以及成熟的法律框架。 图表译自《2030年新工业大蓝图》 根据《2030年新工业大蓝图》，马来西亚目前在这方面主要推动的领域有三个，分别是半导体、先进材料以及清洁能源。为了参与全球价值链中的特定阶段，我们首先需提升该领域的实力，包括： 半导体：制造集成电路设计和晶圆 先进材料：生产先进材料如石墨烯及土 清洁能源：生产电动汽车电池和可再生能源 为了促成这一目标，相关单位将推动IndustryConnect会议，为行业参与者、投资者和融资机构提供互动、分享经验和探讨潜在合作机会的平台。这行动计划将由贸工部（MITI）主导，由马来西亚投资发展局（MIDA）、马来西亚制造商联合会（FMM）、中小型企业公司（SME Corp）、马来西亚国家银行（BNM）、证券委员会（SC）以及关键行业参与者支持。 参考资料： Asian Development Outlook July 2023. Asian Development Bank, 1 July 2023. Hayes, Adam. “Vertical Integration Explained: How It Works, With Types and Examples.” Investopedia, 30 May 2023. New Industrial Master Plan 2030. Ministry of Investment, Trade and Industry, 2023. Sargent, Meghan. “Supply Chain Putting the ‘Star’ in Starbucks.” Fronetics, 13 Nov 2018.